Для начала создадим группы клиентов, группы могут быть произвольными, какие вам нужны.

Открываем «Каталог».  В левом окне выделяем «ГРУППЫ КЛИЕНТОВ», и жмем Новый (в меню действий).

Заполняем форму, даем название группы (у меня Покупатели оптовые), описание если хотите. ПРИМЕНИТЬ.

Создаем клиента. В левом окне выделяем группу клиентов, в которой будем создавать клиента. На картинке выбрана группа «Поставщики».

В правом окне жмем новый, откроется карточка клиента, при первом открытии, в карточке будет только одна закладка- Главная, после того, как нажмем кнопку ПРИМЕНИТЬ, появятся еще закладки- ДОПОЛНИТЕЛЬНО и ПООЩРЕНИЯ (как на картинке).

Заполняем поля в карточке- название, контакт, ИНН, тел.

• Штрих-код - это может быть например, дисконтная или другая карта с штрих-кодом, для быстрого поиска клиента при создании документов.
• Валюта - выбираем валюту, которая будет подставляться в документах по-умолчанию, но которую можно будет в документе и поменять.
• Цена - выбираем тип цены для клиента. С розничной и оптовой, понятно, это наши цены, по которым мы продаем товар клиентам. Эти значения тоже для выбора по-умолчанию, при создании документов их можно и поменять.

Но есть еще ЦЕНА ПРИОБРЕТЕНИЯ, при чем этой цены в карточке товара нет.

Это наша «Входящая» цена, закупочная. Она будет записываться в товаре при создании приходной накладной. Когда будем создавать приходную накладную, в первый раз, у товара цены не будет, и мы вручную ее поставим и обновим, а в следующий приход, при выборе товара уже будем получать закупочную цену, и если она не поменялась, оставляем как есть, если поменялась, изменяем и обновляем (подробней в «Документах).

Исходя из этого принципа записи цен, для ПОСТАВЩИКОВ выбираем тип цены- ЦЕНА ПРИОБРЕТЕНИЯ, т.е. цена поставщика.

• КРЕДИТ - сумма кредита клиенту
• ДНЕЙ - количество дней в кредит, это если мы даем этому клиенту товары в кредит.
• Далее e-mail, адрес, описание

Под изображением клиента есть надпись- ОСТАТОК. Это Остаток по взаиморасчетам с клиентом, положительный- клиент нам должен, отрицательный- мы должны клиенту.

Закладка ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Здесь мы можем добавлять СВОЙСТВА, которые ранее сделали. Например: Свойство из группы «ОБЛАСТЬ»- Киевская. Это свойство пригодится нам для фильтра/сортировки в большом списке клиентов, если мы захотим просмотреть только клиентов из Киевской области, либо по какому-то другому свойству, которое вы придумаете.

Закладка ПООЩРЕНИЯ. Здесь мы будем добавлять скидку или бонусную систему для клиента. Подробней о скидках читайте дальше…